大唐新能源11月8日起将发行42亿元公司债

大唐新能源11月8日-10日将发行42亿元5年期公司债，本期债券票面利率预设区间5.40-6.00，上发行代码"751979"，简称"11唐新01"。中国大唐团体新能源股份有限公司()11月4日发布公告称，公司11月8日起将发行2011年公司债券。根据公告，公司公然发行不超过42亿元(含42亿元)公司债券已于2011年8月3日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1224号文核准。本期债券面值42亿元，每张面值为100元，发行数量为4,200万张，发行价格为100元/张。本期债券期限5年，票面利率预设区间为5.40-6.00，终究票面利率将由发行人和联席主承销商根据下利率询价情况在上述利率预设区间内协商肯定，并在存续期间内固定不变，下机构投资者利率询价时间为2011年11月7日。本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交，下申购由发行人与联席主承销商根据下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。本期债券上、下预设的发行数量占本期债券发行范围的比例分别为10和90。发行人和联席主承销商将根据上发行情况决定是否是启动回拨机制，如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行；以下终究认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行下向上回拨。上发行投资者可通过上海证券交易所交易系统参加认购，本期债券上发行代码为"751979"，简称为"11唐新01"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《下利率询价及申购申请表》的方式参与下申购，机构投资者下最低申购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍，联席主承销商另有规定的除外。上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年11月8日上交所交易系专业医治白癜风的医院统的正常交易时间(上午9::30，下午13::00)。下发行的期限为3个交易日，即2011白癜风该如何医治年11月8日至2011年11月10日逐日的9::00。本期债券由中国大唐集团公司提供无条件的不可撤销的连带保证担保。经大公国际评定，发行人主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。债券保荐人、簿记管理人、债券受托管理人为广发证券。本期债券发行召募资金的约60用于偿还商业银行贷款，剩余召募资金在扣除发行费用后用于补充公司流动资金。