新疆华凌工贸（团体）有限公司公然发行公司债券召募说明书摘要（面向合格投资者）（第一期）

（上接B6版）

自公司设立以来，公司股东会、董事会、监事会一直依照有关法律、行政法规、《公司章程》的规定规范运作，对完善公司的治理结构及规范公司的运作发挥了积极作用。

（3）发行人内部组织结构

发行人本着高效、精干的原则和实际工作的需要，设置了团体办公室、财务审计部、人力资源部、企业发展部、工程管理部、法律咨询部、国际业务部、安全保卫部等职能部门。

公司内部组织架构如下图：

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第五节财务会计信息

1、最近三年财务会计资料

（1）合并财务报表

公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日的合并资产负债表，和2012年度、2013年度、2014年度和2015年月的合并利润表、合并现金流量表以下：

发行人近三年及一期的合并资产负债表

单位：万

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发行人近三年及一期的合并利润表

单位：万

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发行人近三年及一期的合并现金流量表

单位：万

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（2）母公司财务报表

公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日的母公司资产负债表，和2012年度、2013年度、2014年度和2015年月的母公司利润表、母公司现金流量表以下：

发行人近三年及一期的母公司资产负债表

单位：万

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发行人近三年及一期的母公司利润表

单位：万

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发行人近三年及一期的母公司现金流量表

单位：万

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2、最近三年及一期主要财务指标

发行人最近三年及一期合并口径主要的财务数据与财务指标以下：

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注：上述各指标的具体计算公式以下：

1.活动比率=流动资产/活动负债

2.速动比率=（流动资产-存货）/活动负债

3.资产负债率=负债合计/资产合计*100

4.营业利润率=（营业收入-营业本钱-营业税金及附加）/营业收入*100

5.净资产收益率=净利润/[（期初净资产 期末净资产）/2]*100。

6.EBITDA=利润总额 计入财务费用的利息支出 折旧 无形资产摊销 长时间待摊费用摊销

7.EBITDA利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出 资本化利息支出）

8.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

9.存货周转率=营业本钱/存货平均余额

第六节召募资金运用

1、公司债券召募资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第六届董事会第一次会议会议审议通过，并经股东会批准，公司向中国证监会申请发行不超过20亿的公司债券。

2、召募资金的用处及使用计划

本次债券发行所召募资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中13.90亿用于偿还银行贷款，6.10亿用于补充流动资金。

（1）偿还银行贷款

本次债券所召募资金扣除发行费用后，拟将13.90亿用于偿还银行贷款，拟偿还的银行贷款具体情况以下：

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（2）补充流动资金

截至2015年6月30日，公司货币资金为149,637.26万。由于在平常经营活动中公司对营运资金的需求较高。因此，公司拟将本次债券发行所募资金的6.10亿用于补充流动资金。

因本次债券的核准和发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行终了，召募资金到账后，本公司将根据本次债券召募资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽量节省公司利息费用的原则灵活安排偿还银行贷款和补充流动资金的具体事宜。

3、召募资金专项账户管理安排

发行人将在哈密银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立召募资金专用账户，用以本期债券召募资金的归集。发行人将依照中国证监会核准文件中明确的用处使用债券召募资金，根据法律、法规、规则及《召募说明书》的约定，定期足额支付本期债券的利息和本金，并根据《债券受托管理协议》向受托管理人实行信息表露义务。

第七节备查文件

1、备查文件目录

除召募说明书表露资料外，发行人将整套发行申请文件及其相干文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录以下：

1、发行人最近3年的财务报告及审计报告；

2、德邦证券股份有限公司出具的核对工作报告；

3、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所出具的法律意见书；

4、联合信誉评级有限公司出具的资信评级报告；

5、债券受托管理协议；

6、债券持有人会议规则；

7、中国证监会核准本次发行的文件。

2、查阅时间

工作日上午8：：30，下午14：：00。

3、查阅地点

自召募说明书公告之日，投资者可以致发行人、主承销商处查阅召募说明书全文及备查文件，亦可访问巨潮资讯（/）查阅部份相干文件。

上海申华控股股份有限公司

关于非公然发行股票申请取得

中国证监会发审会审核通过的公告

证券代码：600653证券简称：申华控股编号：临号

上海申华控股股份有限公司

关于非公然发行股票申请取得

中国证监会发审会审核通过的公告

本公司董事会及全部董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

2015年11月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）非公然发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公然发行A股股票的申请取得审核通过。

目前，公司还没有收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2015年11月19日

大连热电股份有限公司

关于供暖价格调剂的公告

证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：

大连热电股份有限公司

关于供暖价格调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

近日，公司接到大连市发展和改革委员会、大连市城乡建设委员会和大连市财政局《关于下降主城区供暖价格的通知》（大发改办字【2015】638号）文件。根据文件规定，自2015年11月5日采暖期开始，居民供暖价格由现行的每平方米（建筑面积，下同）28调剂为26；非居民住宅供暖价格由现行的每平方米33调剂为31。

经初步测算，截止目前，本公司实际居民供热面积为895万平方米，非居民供热面积为260万平方米，本次供暖价格调剂，将减少年度采暖期供热收入2,300万左右。按公司供暖收入的确认方法（即供热收入按供暖期57天平均结转），将减少2015年度供热收入800万左右。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2015年11月19日

宁波热电股份有限公司

关于股东股分被冻结的公告

证券代码：600982证券简称：宁波热电公告编号：临

债券代码：122245债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

关于股东股分被冻结的公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

本公司于2015年11月18日接到上海证券交易所的通知，本公司第二大股东瞿柏寅先生持有的本公司5,000万股无穷售流通股被司法冻结，冻结时间从2015年11月11日起至2017年11月10日止。

截止目前，瞿柏寅先生持有本公司5,000万股无穷售流通股，占本公司总股本的6.69。

本公司目前平常经营管理工作一切正常，后续本公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》等相干法律法规及时实行信息表露义务。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

2〇一五年十一月十九日

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于完成注册资本工商

变更登记的公告

证券代码：600251证券简称：冠农股分公告编号：临

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于完成注册资本工商

变更登记的公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

公司于2015年10月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订的议案》：公司总股本由392,421,004股变更加784,842,008股；公司注册资本由392,421,004变更加784,842,008。公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行了修订，并办理了工商变更登记等相干手续。

根据工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信誉代码，公司原营业执照、组织机构代码证、税务登记证由工商部门收回注销。公司近日领取了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由392,421,004变更加784,842,008，工商注册号由变更加统一社会信誉代码J，其他登记事项不变。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2015年11月18日

山东省药用玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：

山东省药用玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是不是有否决议案：无

1、会议召开和出席情况

(1)股东大会召开的时间：2015年11月18日

(2)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅楼会议室

(3)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分情况：

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(4)表决方式是不是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采取现场投票与络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(5)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事顾维军和蔡弘因公务未能出席，董事王兴军因公出差未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

2、议案审议情况

(1)非积累投票议案

1、1议案名称：关于公司符合非公然发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、2.01议案名称：非公然发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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3、2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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4、2.03议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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5、2.04议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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6、2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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7、2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

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8、2.07议案名称：滚存的未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

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9、2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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10、2.09议案名称：召募资金用处

审议结果：通过

表决情况：

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11、2.10议案名称：本次非公然发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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12、3议案名称：关于公司2015年度非公然发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、4议案名称：关治疗白癜风最好的方法于非公然发行股票召募资金运用可行性研究报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、5议案名称：关于公司非公然发行股票构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、6.01议案名称：关于公司与认购对象淄博鑫联投资股份有限公司签署附条件生效的股分认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、6.02议案名称：关于公司与认购对象沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签署附条件生效的股分认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、6.03议案名称：关于公司与认购对象深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股分认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、7议案名称：关于公司《未来三年股东回报计划（2015年-2017年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、8议案名称：关于修订《召募资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、9议案名称：关于设立本次非公然发行股票召募资金专用账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、10议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公然发行股票相干事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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22、11议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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23、12议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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24、13议案名称：关于《公司前次召募资金使用情况的报告1》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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25、14议案名称：关于《公司前次召募资金使用情况的报告2》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(2)触及重大事项，5以下股东的表决情况

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(3)关于议案表决的有关情况说明

1、触及关联股东躲避表决的议案：1、2、3、4、5、6.01、10

应躲避表决的关联股东名称：淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司。淄博振业投资有限公司持有本公司2,544,237股，占本公司总股本的0.99；淄博鑫联投资股份有限公司持有本公司2,730,797股，占本公司总股本的1.06。

3、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、于智迪

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资历和出席股东大会人员的资历合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

4、备查文件目录

1、经预会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东省药用玻璃股份有限公司

2015年11月18日